却说姜维向马遵献计策说：“诸葛亮必定在郡城后方埋伏了军队，想骗我们出兵出城，然后乘虚袭击。我愿请求带领三千精兵，埋伏在要害路口。太守随后发兵出城，但不要走远，只行进三十里就返回；等到看到火起作为信号，前后夹击，就能大获全胜。如果诸葛亮亲自前来，必定会被我擒获。”马遵采用了他的计策，拨给姜维精兵后，便和梁虔领兵出城等候，只留下梁绪、尹赏守城。原来孔明确实派赵云率领一支军队埋伏在偏僻的山林中，只等天水的军队离城，就乘虚袭击。当天，侦察兵向赵云报告，说天水太守马遵起兵出城，只留下文官守城。赵云大喜，又派人通知张翼、高翔，让他们在要害路口截杀马遵。这两处的伏兵也是孔明预先部署好的。
却说赵云率领五千兵马，直奔天水郡城下，高声喊道：“我是常山赵子龙！你们已经中了我的计策，早早献出城池，免得遭受杀戮！”城上的梁绪大笑道：“你中了姜伯约的计策，竟然还不知道吗？”赵云正要攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，举起枪跃马而来，喊道：“你可见到天水的姜伯约么？”赵云举起枪直取姜维，两人交战不到几个回合，姜维越战越勇，精神倍增。赵云大惊，暗自思忖：“没想到这里竟有这样的人物！”正交战间，两路魏军夹攻过来，原来是马遵、梁虔领兵杀回。赵云首尾不能相顾，冲开一条血路，率领败兵逃走，姜维紧追不舍。幸亏张翼、高翔两路军马杀出，接应赵云退走。赵云回去拜见诸葛亮，诉说中了敌人的计策。孔明吃惊地问：“这是什么人，竟然能识破我的计谋？”有南安人禀告说：“此人姓姜名维，字伯约，是天水郡冀县人；他侍奉母亲极为孝顺，文武双全，智勇兼备，真是当世的英杰。”赵云又夸奖姜维的枪法，说和其他人迥然不同。孔明说：“我如今想攻取天水郡，没想到有这么个厉害人物。”于是调集大军，亲自前往。
却说姜维回去拜见马遵，说：“赵云败退而去，诸葛亮必定会亲自前来。他料想我们的军队必定在城中，如今可将本部军马分为四路：我率领一路埋伏在城东，若蜀军到来就截击他们；太守与梁虔、尹赏各率一路在城外埋伏；梁绪率领百姓在城上防守。”部署完毕。
却说孔明因为顾虑姜维，亲自作为前部，向天水郡进发。快到城边时，孔明传令说：“凡是攻打城池，在刚到达的日子，要激励三军，击鼓呐喊，直接进攻。如果拖延日久，军队的锐气就会耗尽，再想攻破城池就很难了。”于是大军直抵城下。孔明见城上旗帜整齐，没敢轻易进攻。等到半夜，忽然四下火光冲天，喊声震天，不知是哪里的军队杀来。只见城上也击鼓呐喊，与之呼应，蜀兵顿时大乱。孔明急忙上马，由关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头一看，正东方向的军马，火光连成一片，势如长蛇。孔明让关兴前去探看，关兴回来报告说：“这是姜维的军队。”孔明感叹道：“用兵不在于人数多少，而在于指挥调度。这个人真是将才啊！”收兵回营后，孔明思索良久，便唤来安定郡的人问道：“姜维的母亲现在在哪里？”那人回答说：“姜维的母亲如今住在冀县。”孔明唤来魏延，吩咐说：“你可率领一支军队，虚张声势，假意攻打冀县。如果姜维到来，可放他入城。”又问：“这一带有什么紧要之处？”安定郡的人说：“天水郡的钱粮都在上邽；如果攻破上邽，那么敌军的粮道就会断绝。”孔明大喜，命令赵云率领一支军队去攻打上邽。孔明在离城三十里处安营扎寨。很快有人报告到天水郡，说蜀兵分为三路：一路守住天水郡，一路攻取上邽，一路攻取冀城。姜维听说后，哭着向马遵请求说：“我的母亲现在冀城，恐怕母亲会有闪失。我请求率领一支军队前往救援冀城，同时保护老母。”马遵同意了，于是命令姜维率领三千军马去保卫冀城，梁虔率领三千军马去保卫上邽。
却说姜维领兵到冀城，前面一队军马摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两人交锋几个回合，魏延假装战败逃走。姜维入城后紧闭城门，率兵守护，拜见母亲后，不再出战。赵云也放过梁虔，让他进入上邽城。孔明于是派人到南安郡，将夏侯楙带到帐下。孔明问：“你怕死吗？”夏侯楙慌忙跪拜，乞求饶命。孔明说：“现在天水郡的姜维镇守冀城，派人送信来说：‘只要驸马还在，我愿意归降。’我如今饶你性命，你肯去招降姜维吗？”夏侯楙说：“我情愿去招降。”孔明于是给了他衣服和鞍马，不派人跟随，放他自行离去。夏侯楙逃出营寨后，想找路逃走，无奈不认识路径。正走着，遇到几个人慌忙奔走。夏侯楙询问他们，回答说：“我们是冀县的百姓；如今姜维献出城池，归降了诸葛亮，蜀将魏延放火抢劫财物，我们因此弃家逃走，投奔上邽去了。”夏侯楙又问：“现在镇守天水城的是谁？”当地人说：“天水城中是马太守。”夏侯楙听了，纵马向天水城方向奔去。又见到百姓们携男抱女远远而来，所说的情况都一样。夏侯楙到天水城下叫门，城上的人认出是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊慌地拜见并询问情况。夏侯楙详细讲述了姜维的事情，又把百姓们说的话告诉了他。马遵叹息道：“没想到姜维反而投奔蜀国了！”梁绪说：“他或许是想救都督，所以用这话假意投降。”夏侯楙说：“如今姜维已经投降，怎么会是假意呢？”正犹豫间，已是初更时分，蜀兵又来攻城。火光中只见姜维在城下挺枪勒马，大声喊道：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等人都到城上，见姜维耀武扬威地大喊道：“我为了都督才归降，都督为何违背前言？”夏侯楙说：“你受魏国的恩惠，为何投降蜀国？哪里有什么前言？”姜维回应道：“你写信让我投降蜀国，怎么还说这种话？你想脱身，却把我陷于不义？我如今投降蜀国，被加封为上将，哪有再回魏国的道理？”说完，驱使士兵攻城，直到天亮才退去。
原来夜里假扮姜维的，是孔明的计策，他让部下中形貌相似的人，假扮姜维攻城，因为在火光之中，无法分辨真假。 孔明却领兵来攻打冀城。城中粮食短缺，军粮不够食用。姜维在城上，看见蜀军大车小辆，搬运粮草，进入魏延的营寨。姜维率领三千士兵出城，径直来劫粮。蜀兵纷纷丢弃粮车，寻路逃走。姜维夺得粮车，正要入城，忽然一队军马拦住去路，为首的蜀将是张翼。两人交锋，战不到几个回合，王平又率领一支军队赶到，两下夹攻。姜维体力不支，抵挡不住，夺路回城；却见城上早已插上了蜀军的旗号：原来冀城已经被魏延偷袭了。姜维杀开一条血路，逃往天水城，手下只剩十多个骑兵；又遭遇张苞冲杀一阵，姜维只剩下单人匹马，来到天水城下叫门。城上的士兵见是姜维，慌忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗开城门的！”下令城上乱箭射下。姜维回头见蜀兵逼近，于是飞奔上邽城。城上的梁虔见到姜维，大骂道：“反叛国家的贼子，竟敢来骗我的城池！我已经知道你投降蜀国了！”于是乱箭射下。姜维无法分辩，仰天长叹，泪流满面，拨转马头，朝长安方向逃走。走了不到几里，前方来到一片大树茂密的山林处，一声呐喊响起，数千士兵涌出：为首的蜀将关兴，截住了去路。
姜维人困马乏，无法抵挡，勒转马头便逃。忽然一辆小车从山坡中转出，车上的人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是孔明。孔明唤住姜维，说：“伯约，此时为何还不投降？”姜维思索许久，前方有孔明，后方有关兴，又无路可逃，只得下马投降。孔明慌忙下车迎接，握住姜维的手说：“我自从出茅庐以来，四处寻求贤才，想传授平生所学，可惜没找到合适的人。如今遇到伯约，我的心愿满足了。”姜维大喜，拜谢孔明。孔明于是同姜维回到营寨，升帐商议攻取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城中的尹赏、梁绪，和我交情深厚；我当写两封密信，用箭射入城中，让他们在城内制造混乱，这样城池就可以拿下了。”孔明听从了他的建议。姜维写了两封密信，拴在箭上，纵马来到城下，将箭射入城中。小校拾得密信，呈给马遵。马遵大为怀疑，与夏侯楙商议说：“梁绪、尹赏与姜维勾结，想作为内应，都督应该早做决断。”夏侯楙说：“可以杀了这两人。”尹赏得知这个消息，就对梁绪说：“不如献城投降蜀国，以图进取。”当夜，夏侯楙多次派人请梁绪、尹赏二人来谈话。二人料想事情紧急，于是披挂上马，各执兵器，率领本部军队大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌失措，率领数百人出西门，弃城逃往羌胡城去了。梁绪、尹赏迎接孔明入城。安抚百姓完毕后，孔明询问攻取上邽的计策。梁绪说：“上邽城由我的亲弟弟梁虔镇守，我愿意招他来投降。”孔明大喜。梁绪当天到上邽城，叫梁虔出城投降孔明。孔明重重奖赏、慰劳了他们，就任命梁绪为天水太守，尹赏为冀城县令，梁虔为上邽县令。 孔明部署完毕，整顿军马进发。众将问道：“丞相为何不去捉拿夏侯楙？”孔明说：“我放走夏侯楙，就像放走一只鸭子罢了。如今得到伯约，就如同得到一只凤凰啊！”孔明自从夺得三座城池后，声威大震，远近的州郡，望风归降。孔明整顿军马，调集汉中的全部兵力，向前挺进到祁山，军队抵达渭水西岸。
侦察兵将消息报到洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿临朝。近臣奏报说：“夏侯驸马已经丢失三郡，逃到羌中去了。如今蜀兵已到祁山，先头部队抵达渭水西岸，请求早日发兵破敌。”曹睿大惊，于是问群臣：“谁能为朕击退蜀兵？”司徒王朗出班奏道：“臣看先帝每次任用大将军曹真，所到之处必定攻克；如今陛下为何不拜他为大都督，以退蜀兵？”曹睿准奏，于是宣召曹真，说：“先帝将孤儿托付给你，如今蜀兵入侵中原，你怎么忍心坐视不管呢？”曹真奏道：“臣才疏智浅，恐怕不能胜任这个职位。”王朗说：“将军是国家的重臣，不可坚决推辞。老臣虽然愚钝，愿意随将军一同前往。”曹真又奏道：“臣深受皇恩，怎敢推辞？但请求派一人作为副将。”曹睿说：“你自己举荐吧。”曹真于是保荐太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿听从了他的建议，于是任命曹真为大都督，赐予节钺；命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗当时已经七十六岁了。曹真选拔东西两京的军马二十万，归自己统领。曹真命令族弟曹遵为先锋，又命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月出兵，魏主曹睿亲自送到西门外才返回。
曹真率领大军到达长安，渡过渭河，在西岸扎营。曹真与王朗、郭淮共同商议退兵之策。王朗说：“来日可严整队伍，大张旗鼓。老夫亲自出战，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降，蜀兵不战自退。”曹真大喜，当夜传令：次日四更做饭，天亮时务必队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。同时派人先下战书。次日，两军对阵，在祁山前列成阵势。蜀军见魏兵阵容甚是雄壮，与夏侯楙那支队伍大不相同。三军鼓角停息后，司徒王朗骑马而出。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮；两个先锋压住阵脚。探子骑马出阵，大声喊道：“请对阵主将答话！”只见蜀兵的门旗打开，关兴、张苞分左右而出，立马于两边；随后一队队骁将依次排列；门旗阴影下，中央一辆四轮车，孔明端坐在车中，头戴纶巾，手摇羽扇，身着素衣，系着黑绦，飘然而出。孔明抬眼看见魏阵前有三个伞盖，旗上大书姓名：中央白髯老者，是军师、司徒王朗。孔明暗自思忖：“王朗必定会说劝降的话，我应当见机行事。”
于是让推车出阵，命令护军小校传话：“汉丞相与司徒会话。” 王朗纵马而出。孔明在车上拱手施礼，王朗在马上欠身回礼。王朗说：“久闻您的大名，如今有幸相会。您既然知晓天命、识时务，为何要发动无名之兵呢？”孔明说：“我奉诏讨贼，怎么能说是无名之师？”王朗说：“天命变数，帝位更替，会归于有德之人，这是自然的道理。从前自桓帝、灵帝以来，黄巾起义，天下纷争。到了初平、建安年间，董卓造反，李傕、郭汜相继为虐；袁术在寿春僭越称帝，袁绍在邺土称雄；刘表占据荆州，吕布吞并徐州：盗贼蜂起，奸雄飞扬，国家危如累卵，百姓苦不堪言。我太祖武皇帝，扫清天下，统御八方；百姓倾心归附，四方仰仗德威。这不是凭借权势夺取的，实在是天命所归。世祖文帝，神文圣武，承受帝位，顺应天意民心，效法尧帝禅让，居于中原而统治万邦，这难道不是天心人意吗？如今您身怀大才、胸有大略，自比管仲、乐毅，为何却要强行违背天理人情行事呢？难道没听说古人说：‘顺天者昌，逆天者亡。’如今我大魏拥兵百万，良将千员。料想腐草的荧光，怎能比得上天心的皓月？您可以倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国家安定，百姓安乐，难道不好吗？”
孔明在车上大笑道：“我以为汉朝的元老重臣，必定会有高明的见解，没想到竟说出这种鄙陋的话！我有一番话，诸位将军静听：昔日桓帝、灵帝时期，汉朝皇统衰落，宦官酿下灾祸；国家动荡，年成饥荒，四方纷乱。黄巾之乱后，董卓、李傕、郭汜等接踵而起，迁都劫持汉帝，残害百姓。当时朝廷之上，朽木为官，殿陛之间，禽兽食禄；狼心狗肺之辈，充斥当道，奴颜婢膝之徒，纷纷掌权。以致国家废墟，苍生涂炭。我一向知道你的所作所为：你世代居住在东海之滨，起初通过举孝廉进入仕途；理应匡扶君主，辅佐国家，安定汉室，振兴刘氏；没想到你反而帮助逆贼，共谋篡位！你罪恶深重，天地不容！天下之人，都恨不得吃你的肉！如今幸亏天意不绝炎汉，昭烈皇帝继承大统，割据西川。我如今奉嗣君的旨意，兴师讨贼。你既然身为谄媚阿谀之臣，只该藏头缩尾，苟且图求衣食；怎敢在军队之前，妄称天命！白发匹夫！苍髯老贼！你很快就将归到九泉之下，有什么面目去见汉朝二十四位先帝！老贼速退！可叫反臣与我一决胜负！” 王朗听完诸葛亮的话后，顿时气得胸膛发胀，大叫一声，撞死于马下。
后人有诗称赞诸葛亮道：“大军从西秦出发征战，丞相雄才大略可匹敌万军。轻轻摇动三寸之舌，便骂死了老奸臣。”
诸葛亮手持羽扇指向曹真说道：“我不逼迫你。你可整顿军马，来日决战。”说罢命人推转车驾返回本阵。于是两军各自退兵。曹真用棺木收殓王朗的遗体，派人送回长安。副都督郭淮分析道：“诸葛亮料定我军正办丧事，今夜必定前来劫寨。可分兵四路：两路从偏僻山路趁虚偷袭蜀营；两路埋伏在本寨外，左右夹击。”曹真大喜道：“此计与我不谋而合。”随即传令召见先锋曹遵、朱赞，吩咐道：“你二人各率一万兵马，绕到祁山后方。若见蜀兵向我营杀来，便进兵劫寨；若蜀兵不动，立刻撤兵，切勿轻举妄动。”二人领命后率军离去。曹真又对郭淮说：“我二人各率一军埋伏在营寨外，寨中虚堆柴草，只留少数士兵。若蜀兵来犯，以放火为号。”众将各自领兵到左右两侧埋伏，做好准备。
却说诸葛亮回到中军帐中，先召来赵云、魏延听令：“你二人各率本部人马去袭击魏营。”魏延进言提醒：“曹真精通兵法，必定料到我军会乘丧劫寨，岂会不加防备？”诸葛亮笑道：“我正是要让曹真知道我们会去劫寨。他必定在祁山后设伏，等我军过去便偷袭我营。因此命你二人领兵绕过山脚，在远处扎营，任凭魏兵来劫寨。见到火起信号，分兵两路：文长守住山口，子龙领兵杀回，遇到魏兵便放他们退回，趁机发起进攻，敌军必自相残杀，我军可大获全胜。”二将领命率军而去。 诸葛亮又唤来关兴、张苞吩咐道：“你二人各率一军，埋伏在祁山要道；放过魏兵主力，却从魏兵来路杀向他们的营寨。”二人领命后各自率军埋伏。接着又命令马岱、王平、张翼、张嶷四将，埋伏在营寨外四周，准备迎击魏兵。诸葛亮虚设营寨，在中央堆起柴草作为火号，自己则率领众将退到营寨后方，静观局势变化。
再说魏先锋曹遵、朱赞在黄昏时分率军离寨，缓缓向祁山方向行进。二更时分，远远望见山前隐约有军队调动。曹遵暗想：“郭都督果然神机妙算！”急忙催促士兵加速前进。接近三更时，抵达蜀军营寨，曹遵率先杀入，却发现营中是空寨，不见一人。他立刻意识到中计，急忙下令撤军。此时寨中突然火起，朱赞所率兵马赶到，两军在混乱中自相冲杀，人马大乱。曹遵与朱赞相遇后，才发现是自家军队互相践踏。正当他们集结兵力时，四面突然喊声震天，王平、马岱、张嶷、张翼四将率军杀到。曹遵、朱赞只得率领百余心腹骑兵向大路逃窜。 忽然鼓角齐鸣，一队军马拦住去路，为首大将正是常山赵子龙，他大喝一声：“贼将哪里逃？早早受死！”曹遵、朱赞慌忙夺路而逃，却又遭遇魏延率军杀来。二人被打得大败，狼狈不堪地奔回本寨。守寨军士误以为蜀兵前来劫寨，慌忙点燃火号。左边曹真、右边郭淮听到信号后同时率军杀到，却因夜色昏暗，误以为对方是蜀军，竟自相攻击起来。这时，背后三路蜀兵杀到：中央是魏延，左边是关兴，右边是张苞，蜀军一阵冲杀，魏兵溃不成军，败退十余里，伤亡惨重。诸葛亮大获全胜，这才下令收兵。 曹真、郭淮收拾残兵败将退回营寨，商议道：“如今魏兵势单力薄，蜀兵声势浩大，如何才能退敌？”郭淮说道：“胜败乃兵家常事，不必过于忧虑。我有一计，可使蜀兵首尾不能相顾，必定自行退走。”
正是：可怜魏国将领难成大事，只好向西边寻求救兵。不知这计策究竟如何，且听下文讲解。