希特勒在吞并了捷克斯洛伐克之后，并没有马上挥师东进攻打波兰，而是等了一阵子，嗅嗅国际风向。
差不多两周过去了，各国，尤其是英法，仅仅是谴责，并没有任何实质的行动。法军除了继续严守马奇诺防线之外，也没有越过德法边界、去占领莱茵河不设防区。英法两国也没有为波兰提供任何军事担保，类似“波兰一旦遭到德国进攻、英法立刻对德宣战”之类的。
不过，现在就算是傻子也看得出来，希特勒下一个目标就是波兰了。连嗅觉迟钝的波兰人自己也明白了。但是悲哀的是，明白了也不能怎么样。波兰人现在的处境已经跟几年前的西班牙一样，在劫难逃了。
于是，斯大林让莫洛托夫把波兰驻苏联大使找来，诚恳地谈了一番话。
莫洛托夫晓之以理、动之以情，跟波兰大使分析了眼下中欧-东欧的局势，掰着手指头、贴心贴肺地分析了波兰眼下的处境。莫洛托夫说，现在已经很清楚了，德国下一个目标就是波兰，再下一个目标肯定是苏联。现在苏波两国等于是一条绳上的蚂蚱了，应该同舟共济，相互信任。眼下能保证波兰不被法西斯吞并的只有苏联，波兰要想保证**，能依靠的也只有苏联。
现在莫洛托夫提出一个建议，苏联可以为波兰提供军事担保，一旦德国进攻波兰，亦将被视为对苏联的进攻，苏联将立刻对德宣战，并派武装部队迎击德寇。但是这里边有个“技术障碍”，就是苏联在波兰的东边，要想迎击西边进犯来的德军，那红军肯定要越过波兰国土。现在如果波兰能允许红军越过波兰国土、前往德波边境去帮助防守，那么德军一旦入侵，红军就能立刻迎头痛击，从法西斯魔爪下拯救波兰。
斯大林和莫洛托夫本来就不敢抱太高的希望。因为他们都知道，波兰跟俄国是多少年的世仇。波兰18世纪三次被瓜分，哪次都有俄国，而且俄国瓜分到的土地还最大，占波兰领土的62%，波兰因此亡国了一百多年，直到一战后才复国。因此，波兰跟俄国可谓是血海深仇，堪称不共戴天，波兰人恨俄国人恨到了骨头里。
果不其然，波兰大使很快就转来了波兰外交部长贝克的原话：
“德国人来了，我们有失去自由的危险；俄国人来了，我们有失去灵魂的危险。因此在任何情况下，都绝不容许苏军进入波兰。”
这说得很明白了。波兰哪怕亡国，也不会容忍苏军踏上波兰国土。波兰宁可亡在德国人手里，也不愿亡在俄国人手里。
莫洛托夫没咒念了，灰溜溜地跟斯大林汇报。斯大林也是很丧气。要是按照苏联以往的做派，这种情况就该直接入侵波兰了，以便抢在德国之前占领波兰，为即将到来的苏德战争争取缓冲区。但是，现在在中亚和西亚，跟明国的战争还在持续，苏军的最精锐力量都调到中西亚去了。而且，苏联也不能够同时进行两场战争。本来现在在中亚“对反革命分子的残酷打击”，飞机大炮大肆屠村，已经让苏联成了全世界的众矢之的了，现在再无缘无故地入侵波兰，那可真是人人皆曰可杀了。就算德国入侵苏联，也显得名正言顺了。
斯大林转而吩咐莫洛托夫，马上着手跟明国秘密接洽，争取停战和谈。实在不行，可以在远东做大幅度领土让步，一定要尽快跟明国达成媾和，好尽快调转枪口对付德国。
……
4月中旬，南京的一个白俄主动向人民卫队司令部投案，承认自己是苏联情报官，但是自己带来了来自莫斯科的提议，莫斯科很希望和南京方面进行一次秘密会谈，就中亚战事进行磋商，争取实现和平。
向小强马上知道了。这和他自己、还有大明决策层很多人想的一样，这时候的苏联别无选择，最明智的就是尽快结束和明国的战争，哪怕出点血也在所不惜，赶紧准备迎战德国。因为不管怎么样，中亚和西伯利亚毕竟只是这头巨兽的屁股，这里皮糙肉厚，就算损失多一些也没多大关系，而欧洲部分就是巨兽的头部了，政治中心、经济中心、工业中心、文化中心都挤在那一小块，损失一点都是致命的。
人民卫队马上通知了内阁，同时向小强也把这件事告诉了朱佑榕。现在，一直处于敌对的明苏两国，两边的高层总算是又对上话了。
向小强让人告诉那个来牵头的苏联情报官，说谈判可以，但是莫斯科要派人来南京谈。
现在大明采取了既定战略：边打边谈，一直拖到德国进攻，然后正式两面夹击。因为现在虽说谈判形势对大明很有利，苏联就算肯大出血，那又能出多少？从谈判桌上得到的，肯定不如和德国一起灭了苏联、最后分到的大。
苏联方面看来很珍惜这次谈判机会。没几天，一架苏联运输机降落在了哈萨克斯坦境内、一座明军控制的机场上。从飞机上下来一个戴眼镜、礼帽压得很低的矮个子中年人，匆匆登上了另一架明军运输机，再次起飞。一天多之后，这架飞机降落在南京的机场上。
斯大林派来的，正是他的心腹、苏联外交人民委员莫洛托夫。为这个谈判派莫洛托夫来，可谓是最高规格了。
莫洛托夫不愿意耽误时间，从机场乘车出来、进入下榻处的时候已经接近黄昏，但是他不愿休息，马上要求开始会谈。很显然苏联方面非常急，赶着要在德国入侵波兰之前，把这边的战争结束掉。
但是苏联急，大明不急。因为现在两国已经断绝了外交关系，再加上这件事是秘密进行的，所以出面接待的都不是外交部的人，而是东厂和人民卫队的人。莫洛托夫被安置在郊区的一座小别墅——也就是“安全屋”内，当晚给他安排了一顿还算丰盛的晚餐，但就是没人来跟他谈判。莫洛托夫这时候心急如焚，就算面前是山珍海味，他也是如同嚼蜡。
就这么硬是给拖到了第二天上午，外交部总算来人了，开始密谈。
莫洛托夫明显很慷慨，首先提出条件：明国保留目前在远东已经控制的所有地区，苏联承认这些地区属于明国，今后永不再对其提出要求。同时，明国把已占领的苏联中亚领土——也就是吉尔吉斯斯坦全部、塔吉克斯坦全部、哈萨克斯坦东部、乌兹别克斯坦东部、土库曼斯坦东部，归还给苏联。作为回报，苏联将把位于远东的勘察加半岛南部（含千岛群岛）割让给明国，让明国在太平洋纵深地区得到出海口。
莫洛托夫强调说，勘察加半岛不但面积广大、资源丰富，而且战略位置极其重要，直接毗邻白令海，到美国的阿拉斯加还不到两千公里。对于作为远东国家的明国来说，勘察加半岛肯定比中亚地区实惠得多。
大明外交大臣贺子光在办公室里听那边打来的电话，一听莫洛托夫的这些条件，立马就笑了。果然跟想的一样。从谈判桌上拿到的，绝对不能跟从战场上拿到的比。现在居然还要明军把已经占领的地方吐出来？虽说是用勘察加半岛来换（还只是南半边），但是现在勘察加半岛就在明军手边，明军要想拿过来的话，那也是一抬手的事，远在万里之外的苏军主力阻止得了吗？
德国对苏开打后，两国夹击，短时间内灭了苏联已然是很现实的了。把这头巨兽宰了，直接从尸体上想割哪块割哪块，岂不是更合算？