于是，王嵩叫来皇甫鹂，当面交代一番，又写了一封信让皇甫鹂交给吕布，然后以皇甫鹂为使者，借着为交战双方调解的名义，去拜见曹操和吕布。
皇甫鹂首先去见了曹操，向曹操说道：“我主大将军会格守五年停战公约，但曹军必须善待徐州百姓，如果再次出现屠城事件，我主公将不顾停战和约，不惜与残杀百姓者倾全力一战。”
曹操道：“我代表朝廷征伐叛逆，只征对吕布，徐州百姓也是大汉百姓，自然会善待之。”
皇甫鹂道：“如此甚好，我家主公意欲从中调解，劝和双方，不知曹公有何条件？”
曹操道：“停战也不是不可以，我只有三个条件：
其一，徐州必须补交数年以来拖欠朝廷的赋税。
其二，吕布交出徐州牧职位，我可奏明天子，让吕布入朝为官。
其三，吕布必须将陈宫拿下交给我处置。陈宫本是我的主谋，叛我而去也就罢了，又设计杀害我儿子，我欲杀之以祭我儿在天之灵！”
皇甫郦道：“我虽然不认为吕布会接受你这些条件，但我愿进城了解吕布的想法，看是否有避免战祸的机会。请曹公给予便利。”
曹操不疑有它，量皇甫郦一介说客，也翻不起什么风浪，便放皇甫郦入城。
皇甫郦入城之后，见到吕布和陈宫，说出曹操退兵的三个条件，吕布大怒道：“王高山碍于公约，不肯出兵相助，我们可以理解，何需如此戏弄于我？”
皇甫郦道：“请温侯令左右退下，只留公台在此。我有事单独请教温侯和公台。”
吕布闻言，挥退左右，只留陈宫在旁。
皇甫郦这才割破衣袍内衬，取出王嵩的信交给陈宫。
陈宫读完此信，惊得脸色苍白。吕布接过一看，但见信上写着简单的一行字：“陈珪陈登父子必然勾搭曹操，下邳危急！广陵危急！
吕布惊问道：“可有证据。”
皇甫郦道：“只是我家主公忆断，未有确凿证据，如温侯疑心我家主公想要对温侯不利，温侯大可不必相信。”
陈宫急忙道：“大将军王嵩，信义卓着，又岂会是信口雌黄之人？王嵩所言必有深意，我们当从长计议。”
皇甫郦道：“我家主公还言：彭城，下邳皆非久守之地，若守下邳，当防沂水，泗水之患。”
陈宫深以为然，对王嵩的提醒表示感谢，然后送皇甫郦出城。
皇甫鹂回复曹操说调解不成，告辞回去长安。
吕布送走皇甫鹂后，对陈宫说道：“王嵩肯定有证据，只是不便明言，我这就马上传令李通和曹豹，对陈珪陈登加强防范，一旦发现异常，立即捕杀。”
陈宫想了一下道：“陈珪陈登都是智谋之士，李通和曹豹都不是陈珪父子对手。下邳陈家有家丁数千，若其联络亲曹操的士族，可得至少五千家丁。而陈登现为主簿，若是反叛，后患无穷啊。
至于王嵩所说的广陵，主公应该知道，陈珪一族，世代经营广陵，历时近两百年！在广陵有很多产业和人脉，根基深厚。只要陈珪一声令下，恐怕广陵就非主公所有了。”
吕布惊问：“那该为何对策？“
陈官沉思良久，才道：“有斥候回报，曹仁十万大军将攻下邳，李通和曹豹，皆非曹仁对手，如果再有陈家为内应，则下邳危矣。下邳乃徐州治所，不容有失，若下邳有失，则徐州难保。”
吕布道：“为今之计，该当如何，请先生教我。”
陈宫道：“主公帐下，悍将不少，能独领一军为帅者，惟有臧霸臧宣高，臧霸驻守东海郡防御泰山的李典，应该没有问题，那下邳城，就只能主公亲自镇守了。所以，宫斗胆请主公放弃彭城，退回治所下邳城。”
吕布犹豫不决，有些不舍，陈宫再次劝道：“当断不断，反受其乱，请主公莫要迟疑，若下邳有失，要彭城何用？”
吕布沉思半晌，才点头道：“先生所言在理，就按先生说的去办。”
第二天，吕布暗中传令诸将做好撤退准备，于半夜时分，悄悄撤离彭城。
曹操早起之后，正要安排攻城，有斥候反映彭城特别安静，城上全是草人。曹操担心有诈，命一队士卒探路。士卒们爬上城墙，打开城门，才发现彭城已无徐州军踪影。
曹操下令留下一万人守彭城，亲率八万大军，向下邳开拔。
在吕布大军进入下邳没多久，曹仁的十万大军便已开到了城外，吕布及诸将连呼侥幸，若是来迟半天，便会变成前有曹仁挡路，后有曹操追赶，一场恶战，在所难免。
陈宫进城之后，因为没有证据，并没有立即处理陈珪的事。
因为陈珪一家，在徐州一地，不论名声还是势力，都是非常大。所以，暂时只能暗中派出亲信进行渗透调查。
吕布没有去找陈珪，陈珪就主动来找吕布了。
陈珪见到吕布，倚老卖老地对吕布道：
“我听说温侯将死，特来为温侯吊丧。”
吕布心中不悦道：“老太公何出此言？”
陈珪道：“今曹操近二十万大军围城，下邳孤城一座，若无援军，迟早必破。我有一计，可解此厄，不知温侯是否愿听？”
吕布道：“愿洗耳恭听老太公教诲。”
陈珪道：“我陈家在广陵，颇有人脉，我儿陈登，颇通军略，若将军以陈登为广陵太守，旬日间便可拉起十万大军，将军何不用之？”
吕布道：“现任广陵太守乃我手下大将宋宪，老太公以为如何？”
陈珪道：“宋宪是员悍将，不是帅才，岂能与陈登相比？何况，宋宪是外来人，地方百姓不能心服，又怎能召得十万大军？”
吕布以目视陈宫，陈宫道：“陈元龙智略超群，自然更适合出镇一方，老太公且先回去，待我与温侯仔细参详。”
送走陈珪之后，陈宫对吕布说：
“陈珪一家，在徐州名声很大，手上没有证据，不可贸然处之。所以陈珪的要求，可先口头答应，再观察其动静。若其真有异心，必有后续动作，我们便可籍比找到证据，让徐州百姓心服口服。”
吕布对陈宫言听计从，一切按陈宫计划行事。