跟水之都的人告别后众人登上梅利号继续在沿着伟大的航路在大海上航行与冒险。
另一边艾斯也是终于找到了黑胡子，见到艾斯后黑胡子邀请艾斯加入自己的海贼团，但艾斯果断拒绝了，对于艾斯而言白胡子的船上承载着自己的希望。
听说黑胡子想要抓自己的弟弟路飞换取七武海的名额，艾斯也是怒上心头。
随后战斗一触即发，烧烧果实和暗暗果实碰撞，两人你来我往手段层出不穷，但暗暗果实能够通过接触其他果实能力者，而短暂禁锢他人的能力，艾斯被黑胡子找到机会抓住无法使用烧烧果实的能力元素化。
被黑胡子一拳打伤，艾斯也趁机脱离黑胡子的控制，随后改变战斗方式选择远程消耗，但黑胡子明显战斗经验更加丰富，出手的时机颇为老道，一边抵御着艾斯的攻击一边找机会反打。
艾斯受伤不断加重，黑胡子也不着急，等着艾斯慢慢恢复，随后再一次向艾斯提出邀请，但艾斯依然毫不犹豫的拒绝了。
拼尽最后的力量艾斯凝聚超大的火球，黑胡子同样也是释放浓郁的黑暗，天边炽热的火焰和黑暗碰撞在一起，红与黑界限分明。
但黑胡子技高一筹，艾斯不敌，落败被黑胡子活捉。
路飞一行人来到魔鬼三角洲，在周围迷雾与黑暗的衬托下，山治讲着关于魔鬼三角洲的恐怖故事。
听着山治有模有样的描述，“这里每年都要消失100艘船只，”胆小的乔巴紧紧的抱着王逸的大腿，但还是抑制不住好奇心，伸着脑袋继续听故事。
在航海的旅途中他们遇到了一艘幽灵船，路飞出于好奇追了上去，跳到幽灵船上探索一番，发现了骷髅布鲁克。
一番交谈下来众人觉得这个骷髅很有趣，于是路飞邀请布鲁克加入草帽海贼团跟自己一起去旅行。
不过布鲁克却说自己的影子被夺走了，无法在阳光下生存，路飞当即决定要帮布鲁克夺回影子。
来到雾气弥漫小岛，王逸给出去探索的娜美和乌索普准备了热成像夜视仪，带着王逸给的装备，娜美带着乌索普和布鲁克开始在岛上探索。
在船上的王逸察觉到，船上来了一个不速之客，戴上夜视仪看到一个身形高大的人影，冰元素汇聚，在寒冰的覆盖下，透明的人影显露出身形来。
众人立马戒备，索隆一刀斩了过去，鲜血夹杂着碎冰，透明的人影快速逃离，众人担心娜美他们的安全决定一起登岛。
在岛上众人遇到了各种奇怪的生物，有从墓地爬出来的僵尸，有拼接的三头狼，也有狗头猫身的拼接生物。
对着路飞发动攻击的三头狼被路飞胖揍一顿，成了坐骑，伸手把想要爬出来的僵尸按回去，一行人继续前行。
另一边的娜美众人来到了天才医生霍古巴克的府邸，在医生的盛情款待下娜美众人住到了这里。
娜美在洗澡时手环发动了警示信息，娜美迅速披上浴袍，拿起天候棒，带上热成像仪警惕着。
通过夜成像仪娜美看到一个人影在自己面前也是毫不犹豫的挥动天候棒，看着人影逃离娜美也是快速穿好衣服。
其他人听到娜美这里的动静也是推门而入，但人影已经跑走了，眼见娜美没事儿，众人也是终于放下心来。
之后他们在屋外听到霍古巴克计划着要发动夜袭把岛上的人一网打尽，关键之际，娜美他们被前来的龙门抓住。
龙马是和之国的武士，曾经斩杀过飞龙，死后尸体被人挖出来，灌注了布鲁克的影子，现在听命于七武海之一的月光莫利亚。
抓住娜美后命令一群小弟把他们押送到幽灵果实能力者佩罗娜身边，但在押送途中出了点意外。
娜美他们从箱子里解困，随后解决这些小弟，藏身到一个缝合玩偶里面继续探索着这座小岛。
王逸，路飞一行人遇到了一个老人，从老人口中得知这并不是一个岛屿而是一艘巨大的三桅帆船，这里是王下七武海之一的影子果实能力者月光莫利亚的海贼船。
夜袭行动开始了，王逸与路飞众人应对着接踵而来的缝合生物与僵尸，月光莫利亚现身瞬间控制住了山治和索隆，路飞的攻击也被莫利亚轻松挡住了。
王逸凝聚雷元素，绽放出耀眼的雷光，趁机想要救下索隆和山治，但路飞也被莫利亚控制住了。
莫利亚想要同样用影子控制王逸不过王逸通过雷光不断改变影子的位置，抓到路飞三人的莫利亚也不再跟王逸继续纠缠。
看着变成影子飞走的莫利亚王逸想要追上去，却被一路的缝合怪给挡了下来。
在处理一众缝合怪的时候，一个隐藏在怪物群的狼人突然冲到王逸身前想要秒杀王逸，看着越来越近的狼人利爪，王逸抬腿提膝，一脚侧踹，狼人以更快的速度飞了回去。
飞到半空想要从背后偷袭的吸血鬼玩家，咽了咽口水，这是哪来的猛人啊！一手法术玩的飞起，近战也这么猛。
当即扇动翅膀撤离，王逸也留意到了吸血鬼玩家，“来都来了，不留下来点儿东西怎么行。”前几次情况紧急王逸都没来得及薅羊毛，这次遇到了可不能轻易放过。
迅速凝聚风之翼追上吸血鬼玩家，随后就是一套流程，狼人和吸血鬼玩家含着热泪签下积分转让契约。
抓走路飞三人的莫利亚剪掉他们的影子后就把他们扔回船上了！
山治的影子被装到企鹅身上，索隆的影子装到了一个武士的身上，企鹅和武士也是继承了索隆和娜美的性格。
路飞的影子被撞到了魔人奥兹身上，在外边目睹了一切的娜美，在返回的途中遇到了猪头新娘，对方是个一心想结婚的性格的怪物，最后被娜美策反了！
奥兹被灌注路飞的影子后，不听指挥，在船上大吵大闹，要当海贼王，还不停的喊着要吃肉。
看着大肆破坏的奥兹，莫利亚也是有些无奈，不过这种情况他早有预料，等过一段时间，奥兹习惯了影子就好了，现在只能任由他大吵大闹了，也幸亏恐怖三桅帆船够大，要是船稍微小一点还真不够奥兹闹腾的。
带着众人回到船上，为了叫醒路飞三人，对着三人一通殴打，但三人还是没有醒来的意思。随后乌索普喊出了经典名言，美女剑豪带着肉走来了。
精准戳到三个人的G点，头角峥嵘的三人慢悠悠的醒来，王逸也是解决了玩家赶来与众人汇合。
王逸将缝合怪的弱点告知众人，只要怪物吃下海盐，身体里的影子就会回归到原主身上。
商量一番后众人决定夺回影子。
布鲁克想和路飞一起去旅行，也想回去寻找拉布，所以再次踏上了拿回影子的道路，在路上救下被蜘蛛猴抓住的罗宾和弗兰奇。
终于找到了龙马，一番苦战终究还是不敌龙马，倒在了自己的绝招之下。
赶来的索隆目睹了布鲁克的战斗，见识到龙马的刀术，也是见猎心喜，随即出手，两人刀光剑影之间，飞舞的刀气斩塔了城堡。
看得一旁的布鲁克目瞪口呆，哦，不过已经是骷髅的布鲁克没有眼珠子只是张着嘴吧。
索隆的刀术得到了龙马的认可，很多年都没有经历过这么酣畅淋漓的战斗了，一番苦战后索隆获胜，龙马临终将黑刀传给索隆，随后化作火焰燃烧。
布鲁克终于拿回了自己的影子，一时间喜极而泣，眼泪夺眶而出，应该是从灵魂里流出来的。
娜美被隐身的阿布萨罗姆抓走，阿布萨罗姆想要和娜美结婚，入洞房。被控制住的娜美没有反抗能力，危急时刻山治赶来。
山治对上了阿布萨罗姆，对于山治而言吃下透明果实是除了寻找蓝海之外最重要的梦想，嘴里不受控制的念叨着女子澡堂，脚上毫不留情。
恶魔风脚之下，阿布萨罗姆倒地，随后娜美补上一发电击收尾。
赶去寻找莫利亚的众人被佩罗娜挡住了，她制造的幽灵穿过人的身体就会打消人的斗志，让人变得悲观。
但幽灵穿过乌索普却毫无作用，因为乌索普是一个极度悲观消极的人，随后乌索普利用玩具蟑螂和大锤把佩罗娜吓晕了过去。
跟路飞战斗的莫利亚影子分身意外离开。
同样是七武海之一的暴君大熊也来到恐怖的三桅帆船，见到莫利亚后提出帮助他抓捕路飞的提议，但被莫利亚拒绝了。
路飞遇到了一群同样是受害者的海贼，在一众海贼的帮助下，吸收了100个影子的路飞变成了蓝色的梦魇形态。
罗宾和乔巴对上了霍古巴克，僵尸武士和企鹅前来帮助霍古巴克，不知为何继承了山治性格的企鹅丝毫没有怜香惜玉之心，对着罗宾毫不留情。
关键时刻乔巴唤醒了舞女的人类心灵对方不再帮助霍古巴克，乔巴找准时机给武士和企鹅喂上海盐，索隆和山治的灵魂回归。
过了许久奥兹终于听从莫利亚的命令，在拥有路飞战斗意识的奥兹面前草帽海贼团的众人只能奋力阻挡。
拥有路飞战斗意识的奥兹，听从莫利亚的命令，对草帽众人发起攻击，众人只能艰难抵挡。
危机时刻梦魇路飞出手救下众人，击败奥兹，但莫利亚看到100个影子的路飞就如此强悍，决定吸收1000个影子。
随着影子越来越多，莫利亚的体型也越来越大，无法承受这股力量的莫利亚开始陷入疯狂，无差别攻击，破坏着船上的建筑。
之前的船舵被奥兹破坏了，恐怖三桅帆船无法控制前进的方向，再过不久就会驶离魔鬼三角洲，一旦没有迷雾的庇护，失去影子的众人就会在阳光下飞灰烟灭。
路飞当即开启二档三档，巨大的手臂冒着蒸汽一拳把莫利亚打倒，连带着高耸的了望塔也倒下恰好压住莫利亚。
被莫利亚吞噬的影子在太阳出来的那一刻终于回到原主的身上，众人沉浸在劫后余生的巨大喜悦中，大声的欢呼了起来。
但还没高兴多久熊出现在众人面前拥有肉球果实能力的他能够反弹一切伤害，还可以把人送到其他地方，此前佩罗娜就被他送走了。
熊施展果实能力把一众海贼打晕，就在他想要抓走路飞的时候，索隆站出来阻止，想要用自己来换路飞。
随后山治也是醒来想要代替索隆，但被索隆用刀把击晕。
王逸同样没有晕过去，吐出口中的淤血，随即提枪向大熊攻去，大熊一巴掌拍过去王逸消失不见。
“王逸！”索隆大喊，“你把他怎么了？”
“别担心，只是送他去了一个别的地方。”随即把路飞受到的伤害弹出，抽离了一点给索隆感受，顿时超越极限的痛苦，击打在索隆身上，鲜血从嘴角流出。
索隆要求在一个偏僻的的地方，承受伤害，到了一处废墟，毅然冲向红色的气泡中，大量的伤害灌注，索隆全身受到猛烈的击打。
另一边众人终于醒来，路飞感到一身轻松，高兴的蹦蹦跳跳，山治醒来一脸严肃的开始寻找索隆，终于在一片废墟找到浑身鲜血的索隆。
在乔巴的救治下索隆凭借着一身硬骨头挺了下来，随后喝下王逸留下的恢复药剂慢慢恢复过来了！
王逸消失不见众人的心情也有些沉重，问了梅利号上的红后子体，对方告知距离红后过远无法感知位置，不过从生命纸来看王逸暂时没事儿。
但艾斯的生命纸却有些不对劲，有轻微的燃烧，不过路飞选择相信自己的哥哥可以成功应对危机。
知道王逸暂时安全众人也是放下担心，他们相信万能的王逸会在未来的某一天跟他们再见的，这个时间要不了多久。
被打败的莫利亚也是被霍古巴克和阿布萨罗姆救走了。
为了庆祝打败莫利亚，一众海贼决定举办宴会，路飞在宴会上邀请布鲁克加入。