成吉思汗对西夏的战争，当时他已生病，但仍然不顾自己的身体状况，一定要攻下西夏。
成吉思汗于1225年冬天做出征西夏的准备，入侵西夏沙洲。西夏只好求和并答应蒙古的要求。
1226年秋天率大军出征，在途经阿儿不合地区的时候，时间已到了冬天。有一天，成吉思汗所骑红沙马突然受到一群野马的惊扰，将成吉思汗摔了下去。
成吉思汗被摔得很重，他的儿子及部属们建议回师，等成吉思汗身体好了，再去征讨。但成吉思汗不同意，说：“如果我们这样回去，唐兀（即西夏）百姓会认为我们胆怯。我们先派使者去，看他们有何话说。”
这其实是西夏免除兵祸的一个好机会。
按照成吉思汗的命令，使者责备献宗不仅不履行诺言发兵，而且恶言挖苦，如今蒙古大军要和他们算账。
献宗听了，有所畏惧，说：“我没有说过挖苦的话。”
此时，掌权大臣阿沙敢不冒了出来，挑衅地说：“我是说了挖苦的话，你们蒙古又能怎么样?若想与我厮杀，就到贺兰山来战。要想得到金银缎匹，就到我们西凉来取!”说完，就把使者打发回去。
献宗听了，深感大难临头了。
成吉思汗听了使者的汇报，觉得受了侮辱，说：“他们竟敢说这样的大话，我们还怎么能回去呢?哪怕是死，也要攻打他!”马上降旨：“把勇猛敢战、有地位的唐兀人杀掉!战士们可以各取其擒获的唐兀人。”
紧接着，成吉思汗扶病率军进发，直攻西夏，势如破竹，将驻扎在阿拉善的阿沙敢不击败，并俘获了这位屡次挑衅的西夏大臣，使其沦为奴隶。
蒙古大军继续进发，攻陷西夏重镇西凉府。献宗惊忧而死，其侄南平王即位，是为西夏末帝。
当年十一月，蒙古大军已夺取灵州，进围西夏首都兴庆府。被围半年后，兴庆府粮尽援绝，西夏末帝被迫遣使乞降。而在这个时候，成吉思汗的病情也加重了，天气炎热，他不得不到六盘山避暑。
成吉思汗执意带病攻打西夏，但是身体已经到了生命的极限。
眼见着自己将一病不起，这都是不忠的西夏人导致的。成吉思汗愤恨不已，他决心要把出尔反尔的西夏消灭干净，而他本人却不能亲手做到了。
所以，他留下了遗嘱：一方面令部属隐瞒自己的死讯，使西夏人不再改变投降的主意，使其国王亲自来到蒙古大军的营帐，另一方面，他又密令，要将唐兀人，自父母及其子孙，全部斩尽杀绝，作为他遗体前的祭品。
成吉思汗再度攻击西夏，原因为西夏违反了和约。这次战争最终灭掉西夏。领主力军的成吉思汗首先拿下兀剌孩城以西的黑水城，后来又击败位于贺兰山的西夏大将阿沙敢不，最后才到达浑垂山。
另一方面，蒙古大将阿答赤率另一支军队先后拿下甘州、沙州和肃州等要邑。虽然途中遇到西夏大将和典也怯律的抵抗，要由成吉思汗平定才行，但大致上蒙古的进攻也是顺利的。
蒙古的步步进迫，献宗因此过度忧虑而死，而帝位只好让南平王李睍登上，而李睍就是夏末帝，亦即西夏最后一位皇帝。
1226年8月，蒙古大军实行“黄河九渡”，成功占领应理、夏州等地，并决定围攻灵州。西夏将领嵬名令公带领援军协助抗敌，但最后仍然失败抵抗蒙古的入侵，战败身亡。而后，蒙古大军十分顺利地攻占积石州、西宁等地。蒙古大军只差西夏最后领土——都城中兴府仍未失陷。
1227年8月18日，成吉思汗死于六盘山附近的清水县，终年66岁。成吉思汗的部下严格执行他的遗嘱，秘不发丧，等西夏末帝出城投降，来到大汗帐篷外行礼时，以为成吉思汗只是生了病不能见他。
三天后，拖雷依成吉思汗之愿杀掉末帝。西夏正式宣告灭亡，而历时22年的蒙灭西夏之战亦宣告结束。
蒙古大军进入兴庆府（即今宁夏银川）后，大肆屠杀。
大部分西夏建筑皆被破坏、毁灭。屠城最后因察罕的劝谏而告结束。
在成吉思汗的遗嘱下，西夏被灭，从此再未复苏。
司合忽正在自言自语说着，一个人道：“真不明白，成吉思汗铁木真为什么对西夏人如此残忍？”
这个问题，司合忽最清楚了，一时半会也说不明白，现在全蒙古人对西夏的看法是：不守信誉，出尔反尔。这也是令成吉思汗铁木真临死也要将西夏人赶尽杀绝的原因。
司合忽一看这人，是一个沧桑的老头，只见他弯着腰，驼着背，拿着一把扫帚，打扫碧玉公主坟前的树叶。
司合忽道：“老人家，你是？”
老头道：“我什么也不是，只是个奴才。现在西夏亡国了，没地方可去，只好在这里陪公主了。”老头看了看他，知道他是蒙古大官，心有怨气，也不敢得罪，转过身去，继续扫他的地。
司合忽道：“老人家，你们恨蒙古人吗？”
老头道：“西夏没了，恨，又如何？不恨又怎样？”
司合忽道：“你知道你们公主是谁杀的？”
老头道：“知道！是你杀的！”
司合忽道：“你怎么知道？”
老头道：“我亲眼看见的。”
司合忽道：“我也被逼无奈，成吉思汗遗嘱必须执行。”
老头道：“我也没怪你！”
司合忽道：“为什么不怪我？”
老头道：“西夏国没了，怪你能如何？”
司合忽道：“老头，我本不想杀你们家公主，一是，我和你们本无恩怨，二是，凤凰小刀与我还有些交情，三是，你们家公主貌若天仙，是人都下不了手。要怪就怪西夏末帝，他既然答应大汗投降，约好了，蒙古给他一个月时间准备，他就带领全城人投降。结果他派人私挖密道，掩护西夏皇族出逃，一次次出尔发尔，不守信誉，惹怒大汗，所以，大汗临死也要下命令杀光西夏人。我很同情碧玉公主和凤凰小刀的这段爱情，但是西夏末帝这么做法，确实令蒙古大军非常生气，这才导致了西夏灭国的命运。虽然，现在蒙古出了止杀令，但是这项命令不针对西夏皇族。”
老头道：“哪有什么皇族了？全被你们蒙古杀光了。”
司合忽不相信，道：“有没有，我们很清楚，只要大汗遗嘱没废，西夏皇族就永远在我们蒙古的追杀之中。”
老头朗朗自语道：“杀吧杀吧，杀光了，你们早晚也会得到报应的。”
司合忽仔细看看他，道：“老头，你究竟是谁？”